Lombard Odier Group — Schweiz

Lombard Odier Group — Schweiz

Kurze Geschichte und Gründung

Lombard Odier hat seine Wurzeln in Genf und einer Banktradition, die 1796 begann. Im Laufe von mehr als zwei Jahrhunderten hat sich das Unternehmen von einer familiengeführten Privatbank zu einer modernen, international tätigen Vermögens- und Asset-Management-Gruppe entwickelt, wobei es großen Wert auf Kontinuität, Kundengeheimnis und langfristige Beziehungen legt. Die Gruppe hat ihr Privatbank-Erbe bewahrt, gleichzeitig eine Tochtergesellschaft für Asset Management aufgebaut und ihre globale Präsenz ausgebaut, um wohlhabende Privatpersonen, Familien und institutionelle Kunden zu bedienen.

Art der Bank

Lombard Odier ist in erster Linie eine Privatbank und Vermögensverwalterin und weniger eine Retail- oder Universalbank. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf Private Banking (Vermögensverwaltung), Asset Management durch ihre Investment-Tochter Lombard Odier Investment Managers (LOIM), Depot- und Family-Office-Dienste. Die Bank bietet zudem maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Beratungsleistungen für wohlhabende Privatkunden und institutionelle Investoren an. Sie positioniert sich nicht als Massenmarkt-Retailbank, sondern als spezialisierter Finanzdienstleister für High-Net-Worth- und institutionelle Kunden.

Kernleistungen

Lombard Odiers Kernleistungen umfassen:

• Vermögensverwaltung und Finanzplanung: diskretionäres Portfoliomanagement, personalisierte Anlagestrategien und mehrgenerationale Vermögensplanung.
• Asset Management: Multi-Asset- und thematische Portfolios, Boutique-Strategien und Publikumsfonds, die von Lombard Odier Investment Managers (LOIM) verwaltet werden.
• Depot- und Ausführungsdienste: Verwahrung von Wertpapieren, Abwicklung und Ausführung für private und institutionelle Kunden.
• Kredit und Finanzierung: wertschriftengesicherte Kreditvergabe (Lombardkredite), maßgeschneiderte Kreditlinien und strukturierte Finanzierungslösungen.
• Family-Office- und Treuhanddienste: Nachfolgeplanung, Vermögens- und Trust-Strukturen, Familiengovernance und Beratung zu Philanthropie.
• Beratungsleistungen: Steuer- und regulatorische Beratung in den betreuten Jurisdiktionen, Risiko- und Portfolioanalysen sowie maßgeschneiderte Berichterstattung.
• Nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren: ESG-Integration, thematische nachhaltige Strategien und auf Kundenpräferenzen zugeschnittene Berichterstattung.

Während einige Produkte (z. B. Hypotheken oder typische Retailkredite) nicht im primären Fokus der Bank stehen, bietet Lombard Odier dennoch zugeschnittene Kredit- und Finanzierungslösungen an, die den Bedürfnissen und Risikoprofilen ihrer Kundschaft entsprechen.

Bemerkenswerte Merkmale und Spezialisierungen

• Lange Tradition und Kontinuität: eines der traditionsreichsten Privatbankhäuser der Schweiz mit einer Geschichte, die bis ins späte 18. Jahrhundert zurückreicht.
• Partnerschafts- und Governance-Modell: historisch so strukturiert, dass Unabhängigkeit und Kontinuität einer beziehungsorientierten Bankführung bewahrt werden.
• Starker Fokus auf nachhaltiges Investieren: ausgeprägtes Engagement für ESG-Integration, Impact-Strategien und forschungsgetriebene nachhaltige Produktangebote.
• Globale Privat- und institutionelle Kompetenzen: kombiniert maßgeschneiderte Privatkundenbetreuung mit