EFG International (EFG International AG) — Suisse

Aperçu

EFG International (EFG International AG) est un groupe de banque privée et de gestion d'actifs dont le siège est à Zurich, qui sert des personnes, des familles et des institutions fortunées dans plusieurs juridictions. Fonctionnant comme un gestionnaire de fortune spécialisé plutôt que comme une banque de détail grand public, EFG International se concentre sur la gestion de placements personnalisée, les services de conseil et les solutions de crédit pour une clientèle majoritairement internationale.

Brève histoire et fondation

EFG International puise ses origines dans le secteur bancaire privé suisse et a été consolidé sous le nom d'EFG International lorsque les différentes activités de banque privée ont été réunies pour créer un gestionnaire de fortune unifié et orienté à l'international. Au cours des dernières décennies, le groupe a étendu sa présence par une croissance organique et des acquisitions ciblées, ouvrant des bureaux et des filiales dans les principaux centres financiers mondiaux. Basé à Zurich, EFG International s'est développé pour devenir une marque reconnue de banque privée avec une plateforme multijuridictionnelle pour la gestion transfrontalière de patrimoine.

(Note : le développement du groupe a impliqué l'intégration d'activités bancaires privées prédécesseures ; pour des dates de fondation précises et des étapes corporatives, consultez l'historique d'entreprise et les déclarations réglementaires de la société.)

Type de banque

EFG International est principalement une banque privée et un gestionnaire d'actifs. Ce n'est pas une banque de détail au sens grand public ; elle fournit plutôt des services de banque privée et de gestion de patrimoine à des particuliers fortunés et à des clients institutionnels. Ses activités relèvent généralement de :

• Banque privée et gestion de patrimoine
• Gestion d'actifs et de portefeuilles (discrétionnaire et sur conseil)
• Conseil en investissement et planification financière
• Services de conservation et de fiducie n EFG n'opère pas comme une banque commerciale de détail à grande échelle avec un réseau d'agences pour les opérations bancaires quotidiennes ; son orientation client et son offre de produits sont adaptées aux clients aisés et institutionnels.

Principaux services offerts

EFG International propose une gamme complète de services couramment recherchés par les clients fortunés et les investisseurs avertis :

• Gestion de fortune et d'investissement : gestion discrétionnaire de portefeuille, portefeuilles modèles, stratégies d'investissement sur mesure.
• Services de conseil : conseil en investissement, planification patrimoniale, planification successorale et de transmission.
• Crédit et prêts : prêts garantis par des titres (prêts Lombard), lignes de crédit sur mesure et solutions de financement structurées.
• Services de conservation et administratifs : conservation des actifs, compensation et reporting.
• Services fiduciaires et de trust : lorsque proposés via des filiales locales ou des partenaires.
• Services de fonds et investissements alternatifs : accès aux marchés privés, hedge funds et produits structurés, sous réserve de l'éligibilité du client et des réglementations locales.
• Services de multi-family office : gouvernance familiale consolidée, comptabilité et reporting pour des structures patrimoniales familiales complexes.

La disponibilité des services et des produits varie selon la juridiction et l'entité locale.