J. Safra Sarasin (Monaco) — Monaco

J. Safra Sarasin (Monaco) — Monaco

Bref historique et fondation

J. Safra Sarasin est un groupe bancaire privé suisse ayant des racines profondes dans la banque privée européenne et internationale. Sa lignée reflète deux traditions bancaires complémentaires : la banque Sarasin, bien établie en Suisse, et les intérêts bancaires internationaux de la famille Safra. Bank Sarasin a été fondée à Bâle au XIXe siècle et est devenue une banque privée suisse reconnue ; une intégration ultérieure avec le groupe Safra a créé la marque J. Safra Sarasin connue aujourd'hui.

L'activité à Monaco est la branche locale du groupe J. Safra Sarasin, établie pour servir des clients privés, des familles et des clients d'entreprise sélectionnés résidant ou opérant depuis la Principauté. L'entité monégasque mise sur le patrimoine suisse du groupe en matière de gestion de patrimoine tout en adaptant ses services aux besoins particuliers et à l'environnement réglementaire de Monaco.

Type de banque

J. Safra Sarasin (Monaco) fonctionne principalement comme une banque privée et un gestionnaire de patrimoine. Son objectif principal est la banque privée et la gestion d'actifs pour les personnes fortunées, les family offices et les petits clients institutionnels. En plus de la banque privée pure, le bureau de Monaco propose des services de conseil et d'investissement, des arrangements fiduciaires et de conservation, ainsi que des solutions bancaires commerciales et d'entreprise sélectives destinées aux clients privés fortunés et à leurs intérêts commerciaux.

Principaux services offerts

Le bureau de Monaco propose généralement une gamme de services alignés sur la banque privée et la gestion de patrimoine. Ceux-ci comprennent couramment :

• Banque personnelle et comptes de dépôt (structures de comptes multi-devises et axées sur le conseil).
• Gestion de portefeuille discrétionnaire et services de conseil en investissement.
• Planification patrimoniale et successorale, y compris des conseils sur la transmission intergénérationnelle du patrimoine.
• Conservation et garde de titres et de produits structurés.
• Facilité de crédit et prêts adaptés aux clients privés (par exemple, prêts Lombard, lignes de crédit garanties sur des portefeuilles).
• Solutions de financement pour l'immobilier et besoins de crédit sur mesure pour les personnes fortunées et les entreprises familiales.
• Produits d'investissement incluant des fonds, des produits structurés et l'accès à des actifs alternatifs via la plateforme d'investissement du groupe.
• Services corporatifs et de trust/fiduciaire pour les family offices et les sociétés privées, sous réserve de la réglementation locale.
• Accent sur les stratégies d'investissement ESG et durables, reflétant l'engagement plus large du groupe en faveur d'un investissement responsable.

Les services offerts peuvent varier selon la juridiction et le profil du client ; les produits spécifiques disponibles à Monaco doivent être confirmés directement auprès de la banque.

Caractéristiques remarquables ou spécialisations

• Héritage de la banque privée suisse : le bureau de Monaco bénéficie de la culture du risque du groupe suisse, d'une approche conservatrice de la préservation du capital et de relations clients à long terme.
• Propriété familiale et stabilité : le groupe J. Safra est largement connu pour sa propriété familiale et sa gestion conservatrice, ce qui influence sa perspective stratégique à long terme.