EFG International (EFG International AG) — Zwitserland

Overzicht

EFG International (EFG International AG) is een in Zürich gevestigd private banking- en assetmanagementconcern dat vermogende particulieren, gezinnen en instellingen in meerdere rechtsgebieden bedient. Als gespecialiseerde vermogensbeheerder in plaats van een retailbank voor de massa richt EFG International zich op gepersonaliseerd beleggingsbeheer, adviesdiensten en kredietoplossingen voor een overwegend internationale klantenkring.

Korte geschiedenis en oprichting

EFG International vindt zijn oorsprong in de Zwitserse private bankingsector en werd onder de naam EFG International geconsolideerd toen de diverse privatebankingactiviteiten werden samengebracht om een eendrachtige, internationaal georiënteerde vermogensbeheerder te vormen. In de afgelopen decennia heeft de groep haar aanwezigheid uitgebreid door organische groei en gerichte overnames, en vestigde zij kantoren en dochterondernemingen in belangrijke financiële centra wereldwijd. Met het hoofdkantoor in Zürich ontwikkelde EFG International zich tot een erkend private banking-merk met een multi-jurisdictieplatform voor grensoverschrijdend vermogensbeheer.

(Opmerking: de ontwikkeling van de groep omvatte de integratie van voorgangers in het private banking; voor exacte oprichtingsdata en bedrijfsbelangrijke mijlpalen raadpleeg de bedrijfsgeschiedenis van de firma en haar regelgevende documenten.)

Soort bank

EFG International is primair een private bank en assetmanager. Het is geen retailbank in de massamarkt; het biedt in plaats daarvan private banking- en vermogensbeheerdiensten aan vermogende particulieren en institutionele cliënten. Haar activiteiten vallen grofweg onder:

• Private banking en vermogensbeheer
• Asset- en portefeuillebeheer (discretionair en adviserend)
• Beleggingsadvies en financiële planning
• Bewaar- en trustdiensten

n

EFG opereert niet als een grootschalige commerciële retailbank met een netwerk van filialen voor alledaagse consumentenbankzaken; de klantfocus en productmix zijn afgestemd op vermogende en institutionele cliënten.

Belangrijkste aangeboden diensten

EFG International biedt een uitgebreid pakket diensten dat veelal nodig is voor vermogende cliënten en geavanceerde beleggers:

• Vermogens- en beleggingsbeheer: discretionair portefeuillebeheer, modelportefeuilles, op maat gemaakte beleggingsstrategieën.
• Adviesdiensten: beleggingsadvies, vermogensplanning, nalatenschaps- en opvolgingsplanning.
• Krediet en leningen: met effecten gedekte leningen (Lombardleningen), op maat gemaakte kredietlijnen en gestructureerde financieringsoplossingen.
• Bewaar- en administratieve diensten: bewaarneming van activa, afwikkeling en rapportage.
• Fiduciaire en trustdiensten: waar aangeboden via lokale dochterondernemingen of partnerfirma's.
• Fondsdiensten en alternatieve beleggingen: toegang tot private markten, hedgefondsen en gestructureerde producten, onder voorbehoud van klantgeschiktheid en lokale regelgeving.
• Multi-family office-diensten: geconsolideerde family governance, boekhouding en rapportage voor complexe familievermogensstructuren.

Diensten en productbeschikbaarheid variëren per rechtsgebied en lokale entiteit.