UBS Monaco — Monaco

UBS Monaco — Overzicht

UBS Monaco vertegenwoordigt de aanwezigheid van UBS, de Zwitserse wereldwijde vermogensbeheerder en universal bank, in het Vorstendom Monaco. Het kantoor in Monaco richt zich op private banking en vermogensbeheer op maat voor hoogvermogende particulieren, families en geselecteerde zakelijke cliënten die willen profiteren van maatwerkadvies, grensoverschrijdende beleggingsoplossingen en bewaringsdiensten in een van Europa's toonaangevende private-bankingcentra.

Korte geschiedenis en oprichting

UBS is het product van een lange reeks Zwitserse bankinstellingen; de moderne UBS Group is gevormd door grote fusies aan het eind van de 20e en het begin van de 21e eeuw en is tegenwoordig een van 's werelds grootste vermogensbeheerders. UBS vestigde een lokale aanwezigheid in Monaco om de concentratie van vermogende inwoners en internationale cliënten van het Vorstendom te bedienen. De Monaco-vestiging maakt gebruik van het wereldwijde platform van UBS—beleggingsonderzoek, middelen voor asset management en internationale bancaire infrastructuur—terwijl zij opereert onder lokale wettelijke en regelgevende vereisten om cliënten in en via Monaco te bedienen.

Soort bank

De activiteiten van UBS in Monaco fungeren voornamelijk als private bank en vermogensbeheerder. De kernfocus ligt op private banking, vermogensplanning en beleggingsadvies voor cliënten met hoog vermogen en ultra-hoog vermogen. In de praktijk omvatten de diensten elementen die gebruikelijk zijn in retail-, commercial- en investmentbanking—zoals aangeboden via het mondiale platform van UBS—zoals transactionele bankdiensten, kredietverlening, custody, asset management en toegang tot de kapitaalmarkten. De bepalende nadruk in Monaco ligt echter op private en op maat gemaakte vermogensbeheerdiensten in plaats van massamarkt retailbankieren.

Belangrijkste aangeboden diensten

UBS Monaco biedt doorgaans de volgende diensten voor particuliere en zakelijke cliënten:

• Private banking en gepersonaliseerd vermogensadvies, inclusief portfoliobeheer en discretionaire mandaten.
• Beleggingsadvies en toegang tot UBS-research, fondsen en gestructureerde producten.
• Persoonlijke en zakelijke bankdiensten: betaalrekeningen, multicurrency-rekeningen, internationale betalingen en cashmanagement.
• Kredietoplossingen en leningen: Lombardleningen (leningen gedekt door effecten), woonfinanciering waar beschikbaar voor ingezetenen, en maatwerk kredietstructuren voor cliënten en family offices.
• Bewaring en veilige opslag van effecten, afwikkeling en asset servicing.
• Bedrijfs- en institutionele diensten voor geselecteerde zakelijke cliënten, inclusief zakelijke rekeningsdiensten, treasury en valuta-afdekkingsoplossingen.
• Nalatenschapsplanning, opvolgingsadvies en trustdiensten, vaak gecoördineerd met externe juridische en fiduciaire adviseurs.
• Specialistisch advies: fiscale structurering (in overeenstemming met lokale en internationale wetgeving), filantropie en impact-/duurzaam beleggen strategieën.

Opmerkelijke kenmerken en specialisaties

• Focus op hoogvermogende en internationale cliënten: UBS Monaco is gericht op cliënten die grensoverschrijdende vermogensoplossingen en advies over meerdere rechtsgebieden nodig hebben.
• Integra