Banque Edmond de Rothschild (Monaco) — Monako

Banque Edmond de Rothschild (Monaco) — Przegląd

Banque Edmond de Rothschild (Monaco) jest monakijskim oddziałem Edmond de Rothschild Group, długo działającej grupy zajmującej się bankowością prywatną i zarządzaniem aktywami z działalnością w wielu jurysdykcjach. Jednostka w Monako koncentruje się na zarządzaniu majątkiem, bankowości prywatnej oraz szytych na miarę rozwiązaniach inwestycyjnych dla osób o wysokiej wartości netto (HNWIs), rodzin oraz klientów instytucjonalnych zlokalizowanych w Księstwie lub za jego pośrednictwem.

Krótka historia i założenie

Rodzina Edmond de Rothschild od dziesięcioleci działa w obszarze bankowości prywatnej i inwestycji. Szersza grupa Edmond de Rothschild została utworzona w połowie XX wieku w celu skonsolidowania działalności finansowej rodziny oraz rozszerzenia możliwości w zakresie bankowości prywatnej i zarządzania aktywami. Banque Edmond de Rothschild (Monaco) powstała jako obecność grupy w Monako, aby obsługiwać klientów, którzy preferują stabilne otoczenie regulacyjne Księstwa, tradycję bankowości prywatnej oraz bliskość rynków europejskich i śródziemnomorskich. Z biegiem czasu biuro w Monako dostosowało swoje usługi do globalnej oferty grupy, jednocześnie personalizując rozwiązania dla potrzeb lokalnych i regionalnych.

Rodzaj banku

Banque Edmond de Rothschild (Monaco) działa przede wszystkim jako bank prywatny i zarządca majątku, a nie bank detaliczny skierowany do masowego klienta. Jego kluczowe kompetencje obejmują bankowość prywatną, zarządzanie majątkiem i aktywami, usługi family office oraz doradztwo inwestycyjne. Bank świadczy również usługi dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, w tym rozwiązania funduszowe i usługi powiernicze, ale jego główne pozycjonowanie to segment prywatny i szyty na miarę.

Kluczowe usługi

• Bankowość prywatna i zarządzanie relacjami: spersonalizowane planowanie majątkowe i dedykowani bankierzy prywatni dla klientów z dużym majątkiem.
• Zarządzanie aktywami i portfelami: dyskrecjonalne i doradcze mandaty portfelowe obejmujące strategie multi-asset.
• Rozwiązania inwestycyjne: wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane oraz dostęp do rynków globalnych.
• Planowanie majątkowe i usługi powiernicze: planowanie spadkowe, doradztwo w zakresie sukcesji oraz wsparcie w zarządzaniu rodziną.
• Finansowanie i rozwiązania kredytowe: dostosowane kredyty, takie jak pożyczki lombardowe lub linie kredytowe zabezpieczone aktywami finansowymi; finansowanie potrzeb prywatnych i korporacyjnych tam, gdzie jest to właściwe.
• Usługi depozytowe, powiernicze i wykonawcze: przechowywanie papierów wartościowych, rozliczenia i zdolności wykonawcze dla złożonych portfeli.
• Usługi korporacyjne i instytucjonalne: administracja funduszy, doradztwo korporacyjne i dopasowane wehikuły inwestycyjne dla inwestorów instytucjonalnych.

Charakterystyczne cechy i specjalizacje

• Skoncentrowanie na klientach prywatnych i family office: operacja w Monako kładzie nacisk na poufną, opartą na relacjach obsługę zamożnych rodzin i osób prywatnych.
• Integracja z globalną grupą: klienci korzystają z badań inwestycyjnych Edmond de Rothschild Group, możliwości zarządzania aktywami oraz sieci międzynarodowej.
• Dostosowane możliwości inwestycyjne: dostęp do butikowych i wewnętrznych funduszy inwestycyjnych,