EFG International (EFG International AG) — Szwajcaria

Overview

EFG International (EFG International AG) to grupa private banking i zarządzania aktywami z siedzibą w Zurychu, która obsługuje osoby o wysokim majątku, rodziny oraz instytucje w wielu jurysdykcjach. Działając jako wyspecjalizowany zarządca majątku, a nie bank detaliczny dla masowego rynku, EFG International koncentruje się na spersonalizowanym zarządzaniu inwestycjami, usługach doradczych oraz rozwiązaniach kredytowych dla przeważnie międzynarodowej bazy klientów.

Brief history and founding

EFG International ma swoje korzenie w szwajcarskim sektorze bankowości prywatnej i została skonsolidowana pod nazwą EFG International w miarę łączenia różnych działalności bankowości prywatnej w celu stworzenia zunifikowanego, międzynarodowo zorientowanego zarządcy majątku. Na przestrzeni ostatnich dekad grupa rozwijała swoją obecność poprzez wzrost organiczny oraz ukierunkowane przejęcia, zakładając biura i spółki zależne w głównych ośrodkach finansowych na świecie. Z siedzibą w Zurychu, EFG International rozwinęła się w rozpoznawalną markę private banking z wielojurysdykcyjną platformą do zarządzania majątkiem transgranicznym.

(Nota: rozwój grupy obejmował integrację uprzednich podmiotów bankowości prywatnej; w celu ustalenia dokładnych dat założenia i kamieni milowych korporacyjnych należy odnieść się do historii korporacyjnej firmy oraz dokumentów regulacyjnych.)

Type of bank

EFG International jest w pierwszej kolejności bankiem prywatnym i zarządcą aktywów. Nie jest bankiem detalicznym w sensie masowego rynku; zamiast tego świadczy usługi private banking i zarządzania majątkiem dla osób zamożnych oraz klientów instytucjonalnych. Jej działalność obejmuje w szerokim zakresie:

• Bankowość prywatna i zarządzanie majątkiem
• Zarządzanie aktywami i portfelami (dyskrecjonalne i doradcze)
• Doradztwo inwestycyjne i planowanie finansowe
• Usługi powiernicze i trustee

n EFG nie działa jako wielkoskalowy bank komercyjny detaliczny z siecią oddziałów do codziennych operacji konsumenckich; jej profil klientów i oferta produktowa są dostosowane do potrzeb klientów zamożnych i instytucjonalnych.

Key services offered

EFG International oferuje kompleksowy zestaw usług powszechnie potrzebnych zamożnym klientom i zaawansowanym inwestorom:

• Zarządzanie majątkiem i inwestycjami: dyskrecjonalne zarządzanie portfelem, portfele modelowe, indywidualne strategie inwestycyjne.
• Usługi doradcze: doradztwo inwestycyjne, planowanie majątkowe, planowanie sukcesji i dziedziczenia.
• Kredyty i finansowanie: kredyty zabezpieczone papierami wartościowymi (kredyt lombardowy), szyte na miarę linie kredytowe i strukturyzowane rozwiązania pożyczkowe.
• Usługi depozytowe i administracyjne: przechowywanie aktywów, rozliczenia i raportowanie.
• Usługi powiernicze i trustowe: tam, gdzie są oferowane, za pośrednictwem lokalnych spółek zależnych lub firm partnerskich.
• Usługi funduszowe i inwestycje alternatywne: dostęp do rynków prywatnych, funduszy hedgingowych oraz produktów strukturyzowanych, pod warunkiem kwalifikowalności klienta i zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Usługi multi-family office: skonsolidowane zarządzanie rodziną, księgowość i raportowanie dla złożonych struktur majątkowych rodzin.

Dostępność usług i produktów różni się w zależności od jurysdykcji i lokalnej jednostki.