Lombard Odier (Europe) S.A. — Luksemburg

Lombard Odier (Europe) S.A. — Luksemburg

Krótka historia i założenie

Lombard Odier wywodzi swoje korzenie z Genewy z 1796 roku i jest jednym z najstarszych nieprzerwanie działających banków prywatnych na świecie. Przez ponad dwa stulecia grupa przekształciła się z tradycyjnego szwajcarskiego banku prywatnego w globalną organizację zarządzania majątkiem i aktywami. Lombard Odier (Europe) S.A. jest podmiotem z siedzibą w Luksemburgu w ramach Grupy Lombard Odier, utworzonym w celu obsługi klientów i działalności instytucjonalnej w Luksemburgu oraz Unii Europejskiej. Obecność w Luksemburgu pozwala grupie świadczyć lokalnie regulowane usługi bankowe i inwestycyjne w jednym z głównych europejskich centrów finansowych.

Rodzaj banku

Lombard Odier (Europe) S.A. działa jako bank prywatny oraz firma zajmująca się zarządzaniem majątkiem i aktywami, a nie jako bank detaliczny obsługujący masowego klienta. Jego działalność koncentruje się na bankowości prywatnej, zarządzaniu inwestycjami, usługach powierniczych i pokrewnych usługach doradczych dla osób o wysokiej wartości netto, rodzin, family office oraz klientów instytucjonalnych. Podmiot luksemburski wspiera transgraniczne struktury majątkowe i obsługę funduszy tam, gdzie ekosystem regulacyjny i administracyjny funduszy w Luksemburgu jest korzystny.

Kluczowe oferowane usługi

Działalność Lombard Odier w Luksemburgu zazwyczaj obejmuje pakiet usług dopasowanych do potrzeb bankowości prywatnej i zarządzania aktywami. Główne usługi obejmują:

• Zarządzanie majątkiem prywatnym oraz dyskrecjonalne zarządzanie portfelami
• Doradztwo inwestycyjne i usługi wykonawcze
• Kustodia i obsługa papierów wartościowych dla portfeli inwestycyjnych
• Dostęp do zbiorowych instrumentów inwestycyjnych i dystrybucja funduszy
• Usługi powiernicze, fiduciary i strukturyzacyjne w koordynacji z luksemburskimi ramami prawnymi
• Usługi family office, planowanie sukcesji i spraw majątkowych
• Linie kredytowe dla klientów prywatnych (np. lombardowe kredyty zabezpieczone portfelami), tam gdzie jest to dozwolone
• Doradztwo w zakresie inwestowania zrównoważonego i wpływowego, odzwierciedlające nacisk grupy na ESG

Produkty i poziomy usług są dostosowywane do profili klientów; klienci instytucjonalni i zawodowi pośrednicy mogą mieć dostęp do dodatkowych rozwiązań w zakresie administracji funduszy i kustodii.

Godne uwagi cechy i specjalizacje

Lombard Odier wyróżnia się m.in.:

• Długością działania i dziedzictwem: długa historia bankowości prywatnej jest kluczowa dla marki i propozycji dla klientów.
• Niezależnym modelem partnerskim: historycznie struktura sprzyja utrzymywaniu długoterminowych relacji z klientami i zarządzaniu majątkiem w duchu opiekuńczym.
• Skoncentrowaniem na majątku i wielopokoleniowym podejściu: usługi zaprojektowane dla złożonych sytuacji rodzinnych i spraw sukcesyjnych.
• Naciskiem na inwestowanie zrównoważone: grupa uczyniła zrównoważoność i integrację ESG strategicznym priorytetem w całej ofercie inwestycyjnej.
• Zdolnością transgraniczną i ekspertyzą funduszową: podmiot luksemburski wykorzystuje lokalną infrastrukturę funduszy i prawną do obsługi klientów z UE oraz mandatów instytucjonalnych.

Te specjalizacje pozycjonują Lombard Odier (Europe) S.A. jako instytucję skoncentrowaną na zarządzaniu majątkiem, a nie szeroko zakrojonym bankiem detalicznym.