EFG International (EFG International AG) — Швейцария

Overview

EFG International (EFG International AG) — это группа частного банкинга и управления активами с головным офисом в Цюрихе, обслуживающая состоятельных частных лиц, семьи и институциональных клиентов в нескольких юрисдикциях. Работая как специализированный менеджер благосостояния, а не как розничный банк массового рынка, EFG International сосредоточен на персонализированном управлении инвестициями, консультационных услугах и кредитных решениях для преимущественно международной клиентской базы.

Brief history and founding

EFG International берет свои корни в швейцарском секторе частного банкинга и была консолидирована под именем EFG International по мере того, как различные частные банковские подразделения были объединены для создания единого международно ориентированного менеджера благосостояния. За последние десятилетия группа расширила свое присутствие за счет органического роста и целевых приобретений, открыв офисы и дочерние компании в основных финансовых центрах по всему миру. С головным офисом в Цюрихе, EFG International превратилась в признанный бренд частного банкинга с мультиюрисдикционной платформой для трансграничного управления состоянием.

(Note: the group’s development involved integration of predecessor private banking businesses; for precise foundational dates and corporate milestones consult the firm’s corporate history and regulatory filings.)

Type of bank

EFG International в основном является частным банком и управляющей активами компанией. Это не розничный банк в смысле массового рынка; вместо этого он предоставляет услуги частного банкинга и управления состоянием состоятельным частным лицам и институциональным клиентам. Его деятельность в широком смысле охватывает:

• Частный банкинг и управление состоянием
• Управление активами и портфелями (дискреционное и консультационное)
• Инвестиционное консультирование и финансовое планирование
• Кастодиальные и фидуциарные услуги

n EFG не работает как крупный коммерческий розничный банк с сетью отделений для повседневного банковского обслуживания; его фокус на клиентах и продуктовый микс ориентированы на состоятельных и институциональных клиентов.

Key services offered

EFG International предлагает комплексный набор услуг, обычно необходимых состоятельным клиентам и опытным инвесторам:

• Управление состоянием и инвестициями: дискреционное управление портфелем, модельные портфели, индивидуальные инвестиционные стратегии.
• Консультационные услуги: инвестиционные консультации, планирование состояния, планирование наследования и преемственности.
• Кредитование и займы: кредитование под залог ценных бумаг (Lombard lending), индивидуальные кредитные линии и структурированные кредитные решения.
• Кастодиальные и административные услуги: хранение активов, расчеты и отчетность.
• Фидуциарные и трастовые услуги: предоставляются через местные дочерние компании или партнерские фирмы там, где это доступно.
• Фондовые услуги и альтернативные инвестиции: доступ к частным рынкам, хедж-фондам и структурированным продуктам, в соответствии с правомоспособностью клиента и местными нормативными требованиями.
• Услуги мультисемейного офиса: консолидация управления семьей, бухгалтерский учет и отчетность для сложных структур семейного капитала.

Наличие услуг и продуктов варьируется в зависимости от юрисдикции и местной структуры.