Julius Baer Group — Швейцария

Julius Baer Group (Швейцария): Обзор

Julius Baer Group — одна из наиболее известных частных банковских групп Швейцарии, основное внимание которой уделяется управлению состоянием для состоятельных и сверхсостоятельных клиентов. Штаб-квартира находится в Цюрихе, группа работает на международном уровне и предлагает сочетание консультационных, дискреционных и кастодиальных услуг, адаптированных для частных клиентов, семейных офисов и институциональных клиентов.

Краткая история и основание

Истоки группы восходят к основанию Bank Julius Bär & Co. в 1890 году. За более чем столетие фирма эволюционировала из традиционного швейцарского частного банка в диверсифицированную группу по управлению капиталом с международным присутствием. Благодаря органическому росту и выборочной экспансии по финансовым центрам Julius Baer закрепил репутацию специалиста в области частного банкинга и управления активами, при этом адаптируясь к изменениям в регулировании и на рынках, влияющим на международный частный банкинг.

Тип банка

Julius Baer — прежде всего частный банк и менеджер по управлению состоянием, а не розничный или крупнообъемный коммерческий банк. Его бизнес-модель сосредоточена на персонализированных услугах управления состоянием, инвестиционном консультировании, дискреционном управлении портфелями и связанных с этим решениях по сохранению капитала. Группа также ведёт бизнес в сфере управления активами и предоставляет инвестиционные продукты и кастодиальные услуги, но не является массовым розничным банком, ориентированным на широкие потребительские банковские услуги.

Основные предлагаемые услуги

Ключевые услуги Julius Baer структурированы вокруг потребностей состоятельных клиентов и обычно включают:

• Управление состоянием и финансовое планирование: индивидуальные инвестиционные рекомендации, построение мультиактивных портфелей и долгосрочное планирование для сохранения и передачи капитала.
• Дискреционное управление портфелем: делегированное инвестиционное управление в соответствии с мандатами клиентов и их профилями риска.
• Инвестиционное консультирование и исследования: доступ к рыночным исследованиям, инвестиционным темам, структурированным продуктам и альтернативным инвестициям.
• Кастодиальные и сервисы по ценным бумагам: хранение и администрирование ценных бумаг, клиринговые и расчётные услуги, а также отчётность.
• Кредитование: индивидуальные кредитные линии, такие как кредиты в стиле Lombard и другие решения по обеспеченному кредитованию для оптимизации ликвидности и инвестиционной гибкости.
• Услуги по наследованию, управлению имуществом и семейным офисам: структуры и консультации по планированию преемственности, трастам/фидуциарным соглашениям и управлению семейным капиталом.
• Решения по управлению активами: паевые и раздельные инвестиционные инструменты для институциональных и частных клиентов.
• Цифровая и банковская инфраструктура: онлайн- и мобильные платформы для доступа к счёту, отчётности и совершения операций.

Note: набор продуктов Julius Baer и доступность конкретных услуг варьируются в зависимости от юрисдикции и сегмента клиентов.

Особые черты и специализации

• Ориентация на состоятельных и сверхсостоятельных клиентов: модель обслуживания Julius Baer и минимальные размеры отношений рассчитаны на частных клиентов с существенными инвестируемыми активами.
• Глобальное присутствие