Lombard Odier (Monaco) — частный банкинг и управление капиталом в Монако

Краткая история и основание

Lombard Odier ведёт своё происхождение от Женевы 1796 года и является одним из старейших непрерывно действующих частных банков в Швейцарии. На протяжении более двух столетий группа эволюционировала из семейного частного банка в многонациональную группу по частному банкингу и управлению активами, при этом сохраняя акцент на долгосрочных отношениях с клиентами и партнёрской форме собственности. Бренд Lombard Odier наиболее известен в области управления состоянием и активами; он также утвердил присутствие в ключевых центрах благосостояния, включая лицензированную деятельность в Монако для обслуживания частных клиентов и семей, проживающих в княжестве и в более широком средиземноморском регионе.

Тип банка

Lombard Odier (Monaco) функционирует прежде всего как частный банк и менеджер состояния, а не как розничный банк массового рынка. Его операция в Монако сосредоточена на частном банкинге, управлении активами, фидуциарных услугах и индивидуальных финансовых решениях для лиц с высоким уровнем состоятельности, семей и институций. Это не розничный банк, обслуживающий широкий спектр потребительских банковских потребностей; вместо этого его услуги адаптированы для клиентов, которым требуется персонализированное инвестиционное сопровождение, планирование состояния и кастодиальные услуги.

Основные предлагаемые услуги

Lombard Odier (Monaco) как правило предоставляет набор услуг, направленных на сохранение и приумножение капитала клиентов. Обычно это включает:

• Частный банкинг и управление взаимоотношениями: персонализированные консультации и выделенные команды по работе с клиентами для планирования состояния и надзора за портфелем.
• Дискреционное управление портфелем: делегированное управление инвестиционными портфелями в соответствии с согласованными профилями риска и целями.
• Инвестиционные консультации: индивидуальные инвестиционные стратегии, рекомендации по распределению активов и доступ к глобальным рынкам и инвестиционным продуктам.
• Кастодиальные и операционные услуги с ценными бумагами: хранение активов, расчёты и отчётность.
• Кредитные и ссудные решения: обеспеченное кредитование, маржинальные линии и индивидуальное финансирование для нужд ликвидности или финансирования приобретений (часто под залог ценных бумаг или других активов).
• Планирование наследства и преемственности: трансграничная структуризация имущества, трасты и фидуциарные конструкции для поддержки межпоколенной передачи капитала.
• Услуги семейного офиса: консолидированная отчётность, консультации по корпоративному управлению и координация многопрофильных профессиональных услуг.
• Структурированные продукты и альтернативные инвестиции: доступ к структурированным нотам, private equity и другим альтернативным инструментам в зависимости от пригодности для клиента.
• Цифровые инструменты и отчётность: онлайн-доступ к счёту, консолидированная отчётность и аналитика эффективности.

Доступность конкретных услуг может варьироваться в зависимости от юрисдикции и профиля клиента; потенциальным клиентам рекомендуется подтверждать предлагаемые услуги непосредственно в монакской конторе.

Примечательные особенности и специализации

Lombard Odier заметен своим долгим наследием, моделью собственности, основанной на партнёрах, и сильным акцентом на инвестиционные исследования и управление рисками. В последние десятилетия группа также выстроила ярко выраженный акцент на устойчивых и ответственных инвестициях.