EFG International (EFG International AG) — Schweiz

Översikt

EFG International (EFG International AG) är en private banking- och kapitalförvaltningsgrupp med huvudkontor i Zürich som betjänar förmögna privatpersoner, familjer och institutioner i flera jurisdiktioner. Som en specialiserad förmögenhetsförvaltare snarare än en massmarknadsbank fokuserar EFG International på personlig investeringsförvaltning, rådgivningstjänster och kreditlösningar för en i huvudsak internationell kundbas.

Kort historia och grundande

EFG International har sina rötter i den schweiziska private banking-sektorn och konsoliderades under namnet EFG International när de olika private banking-verksamheterna samlades för att skapa en enhetlig, internationellt inriktad förmögenhetsförvaltare. Under de senaste decennierna har koncernen utökat sin närvaro genom organisk tillväxt och riktade förvärv, och etablerat kontor och dotterbolag i större finansiella centra globalt. Med huvudkontor i Zürich utvecklades EFG International till ett erkänt private banking-varumärke med en plattformsmodell över flera jurisdiktioner för gränsöverskridande förmögenhetsförvaltning.

(Note: koncernens utveckling involverade integration av föregångare inom private banking; för precisa grundläggningsdatum och företagsmässiga milstolpar, se bolagets företags historia och regulatoriska registreringar.)

Typ av bank

EFG International är i första hand en private bank och kapitalförvaltare. Det är inte en detaljhandelsbank i massmarknadens mening; snarare tillhandahåller den private banking- och förmögenhetsförvaltningstjänster till förmögna privatpersoner och institutionella kunder. Dess verksamhet faller i stora drag under:

• Private banking och förmögenhetsförvaltning
• Kapital- och portföljförvaltning (diskretionär och rådgivande)
• Investeringsrådgivning och finansiell planering
• Förvarings- och trusttjänster

n EFG verkar inte som en storskalig kommersiell detaljbank med kontorsnätverk för vardaglig konsumentbankverksamhet; dess kundfokus och produktmix är anpassade för förmögna och institutionella kunder.

Viktiga tjänster som erbjuds

EFG International erbjuder ett omfattande paket tjänster som vanligtvis efterfrågas av förmögna kunder och sofistikerade investerare:

• Förmögenhets- och investeringsförvaltning: diskretionär portföljförvaltning, modellportföljer, skräddarsydda investeringsstrategier.
• Rådgivningstjänster: investeringsrådgivning, förmögenhetsplanering, arv- och generationsskiftesplanering.
• Kredit och utlåning: säkerhetsbelåning (Lombardlån), skräddarsydda kreditlinjer och strukturerade lånelösningar.
• Förvarings- och administrativa tjänster: förvaring av tillgångar, avveckling och rapportering.
• Fiduciära och trusttjänster: där sådant erbjuds via lokala dotterbolag eller partnerbolag.
• Fondtjänster och alternativa investeringar: tillgång till privat marknad, hedgefonder och strukturerade produkter, beroende på kundens behörighet och lokala regelverk.
• Tjänster för multi-family office: samordnad familjestyrning, redovisning och rapportering för komplexa familjeförmögenhetsstrukturer.

Tjänster och produktutbud varierar beroende på jurisdiktion och lokal enhet.